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沪深通-沪指3000点处强承接 物联网概念机会

发布时间:2019-09-26 12:05

一、【早盘盘面回顾】

目前共52股涨停(不包括未开板新股及ST),11股封板未遂,封板率为82.5%;天津普林、山鼎设计4连板领涨,开元股份、康旗股份、华东电脑、合锻智能、法尔胜3连板。板块指数方面,5G、物联网、操作系统、半导体芯片等涨幅居前,仅有养殖业、港口航运、钛白粉等少数板块指数下跌。截至午间收盘,沪指涨0.36%,报收3010点;深成指涨1.01%,报收9922点;创业板指涨1.02%,报收1709点;沪股通净流入8.51亿,深股通净流入6.96亿。

今日表现最强板块属于物联网,其中大部分个股均有叠加5G概念。法尔胜3连板,嘉麟杰、东信和平、超讯通信2连板,还有润欣科技、奥维通信、日海智能、菲利华、博创科技、合力泰、剑桥科技、和晶科技、中科创达、柯力传感、依米康、华灿光电、路视通信、贵广网络、中威电子等首板股。消息面上,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。意见提出,增强装备制造业质量竞争力。积极落实《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》。实施工业强基工程,着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节,弥补质量短板。加快推进智能制造、绿色制造,提高生产过程的自动化、智能化水平,降低能耗、物耗和水耗。按照《工业企业技术改造升级投资指南》规划,梳理产业质量升级亟需的新技术、新装备、新工艺目录,积极引导产业基金及社会资金支持,提高装备制造业的质量水平。

金融科技概念股继续活跃,康旗股份3连板领涨,三联虹普2连板,宇信科技、博思软件、长亮科技、安硕信息等涨停助攻。消息面上,央行正式发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》。《规划》提出三年发展目标:到2021年,建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度,使我国金融科技发展居于国际领先水平。

综合来看,沪指受利好消息刺激高开,回落在3000点附近呈现较强的承接。前期大涨科技股继续调整,近段时间滞涨的物联网则成为今日最大热点,可以继续关注其持续性。华泰证券称,两个利差呵护A股,相对收益最好板块仍是科技成长。央行决议全面+定向降准,华泰证券预计短端利率下行空间大于长端,期限利差或走阔、中美利差或保持较阔状态,两个利差的趋势呵护权益市场风险偏好。A股资金面上,9月第一周北向资金大幅净流入,预计后续两大国际指数对A股的扩容与纳入仍将带来增量外资。A股市场面上,板块的成交额和估值分化在加大,预计相对收益最好的板块仍是科技成长,但风格难以极致分化,或将由周期、金融的估值修复来弥合。整体A股在当前估值水平的绝对收益大概率不会差,继续推荐科技股+汽车板块,适时关注周期股的估值修复机会。

 

 

 

 

二、【午后题材前瞻】

1、全联接大会即将举行 华为生态系统建设再放“大招”

第四届华为全联接大会将于9月18至20日举办,本次大会以“共创智能新高度”为主题,将发布AI和云的最新产品与解决方案,分享如何应用AI和云的技术,推进数字化转型的最新实践。

在此前召开的开发者大会上,华为自主操作系统鸿蒙首次亮相,旨在推进万物互联生态圈的建设,实现全场景智慧生态,采用微内核分布式架构,以物联设备端为主,将应用于自动驾驶、智慧家居、远程医疗等低延时场景。而本次全连接大会发布AI和云的最新产品与解决方案,将进一步完善华为整个生态系统建设。未来更多的智能终端设备、应用场景或加速涌现。

相关上市公司,数码科技(300079)与华为8K芯片进行唯一对接适配,并受邀参加全联接大会。神州信息(000555)已与华为联手发布最新成果“银行关键业务系统联合解决方案”和“云化开放银行联合解决方案”。

2、工信部要求加快发展5G和物联网 产业迎规模化发展窗口期

工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。意见提出,增强装备制造业质量竞争力。积极落实《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》。实施工业强基工程,着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节,弥补质量短板。加快推进智能制造、绿色制造,提高生产过程的自动化、智能化水平,降低能耗、物耗和水耗。按照《工业企业技术改造升级投资指南》规划,梳理产业质量升级亟需的新技术、新装备、新工艺目录,积极引导产业基金及社会资金支持,提高装备制造业的质量水平。

推动信息技术产业迈向中高端。支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设,加强关键共性技术攻关,积极推进创新成果的商品化、产业化。加快发展5G和物联网相关产业,深化信息化和工业化融合发展,打造工业互联网平台,加强工业互联网新型基础设施建设,推动关键基础软件、工业设计软件和平台软件开发应用,提高软件工程质量和网络信息安全水平。发展超高清视频产业,扩大和升级信息消费。规范对智能终端应用程序的管理,改善信息技术产品和服务的用户体验。

相关公司:

广和通:全球领先的无线通信模块及解决方案提供商,主要从事物联网接入核心产品无线通信模块通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化。

东土科技:专业的工业互联网整体解决方案提供商,主要产品是工业物联网一体化工业服务器,工业互联网解决方案已经在智能电网与智能交通行业落地。

三、【焦点】

据财新报道,格力电器股权转让进入高瓴资本和厚朴投资两强竞购的新阶段。目前,控股股东格力集团正在组织评委会。该评委会成员不超过十人,将对两家意向受让方进行综合评审。珠海国资委要求格力集团在11月之前完成相关评审工作。知情人士称,评审将对两家意向受让方的报价、合规性等多个方面进行量化计分,如果一切顺利,“评审结果大概会在10月中旬公布”。

从持股市值来看,北上资金最新持股市值正式突破1.1万亿,达到1.15万亿,创历史新高,较前一周末增加5.54%。与7周前比,北上资金连续7周加仓23股,以医药生物、公用事业、电子股居多。部分连续获加仓股走出了一波上涨行情,深南电路、药明康德、启明星辰、康泰生物及通富微电,累计涨幅超20%。

记者从财政部获悉,发行节奏方面,专项债将再提速:确保9月底前全部发行完毕、10月底前全部拨付到项目,提前下达2020年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效;在资金投向方面,“资金跟着项目走”,专项债使用范围和可用作资本金的范围进一步扩大,涵盖交通、能源、民生等重大项目,同时明确各省专项债用于项目资本金的比例为20%左右。业内指出,进度更快、范围更广、发力更精准,专项债拉动基建效应将更明显,预计四季度开始显现。

发改委、农业农村部发布关于做好稳定生猪生产中央预算内投资安排工作的通知,扩大畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施范围,实施生猪规模化养殖场建设补助项目。在畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进基础上,2020年以生猪规模化养殖场为重点,择优选择100个生猪存栏量10万头以上的非畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用整县推进,重点支持粪污收集、贮存、处理、利用设施建设。中央预算内投资对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场(户),禁养区内规模养猪场(户)异地重建等给予一次性补助,中央补助比例原则上不超过项目总投资的30%,最低不少于50万元,最高不超过500万元。

 
 

 

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